早稻上市量增加 中晚稻行情弱势难改

　　小暑过后，夏季气温继续回升，大米市场淡季行情持续，需求弱势难改。南方早籼稻上市量增加，市场购销重点逐渐从陈稻市场过渡到新季早稻市场。陈粮市场热度进一步下降，拍卖行情低位徘徊，地方储备稻谷轮出量持续增加，短期趋弱行情仍将持续。

　　早稻陆续上市 一季稻长势好

　　近期，稻谷产区天气状况整体北好南差，东北地区中北部气温回升，光热充足、墒情适宜，粳稻生长发育加快;南部降水偏多、气温偏低，对作物生长略有不利。南方多雨，部分地区强降水、寡照天气不利于一季稻分蘖和早稻抽穗扬花。

　　据农业气象监测，截至7月2日，江南早稻大部处于抽穗期，华南大部处于乳熟至成熟期。全国早稻一、二类苗占比分别为21%、79%，一类苗较上周增加5个百分点，二类苗较上周减少5个百分点。东北地区、江淮、江汉大部一季稻处于分蘖期;西南地区大部处于分蘖至拔节期，局部进入孕穗抽穗期。全国一季稻一、二类苗占比分别为32%、67%，一类苗较上周减少3个百分点，二类苗较上周增加4个百分点。

　　本周，东北地区、华北中东部等地多阵雨或雷阵雨，降水可增加土壤水分，总体利于一季稻生长发育。长江中下游地区雨带北抬，累计降水量将较常年同期偏多五成至八成，局部地区偏多1倍以上，部分低洼农田易遭受暴雨洪涝灾害;江南大部、华南中北部等地将出现3～7天高温天气，需防范水稻高温热害。

　　目前，广西和广东大部分地区早稻成熟并进入收割季，预计7月下旬基本完成早稻收割作业，湖南、江西早稻陆续开镰收割，预计下周将进入大面积收割阶段。今年早稻生长期间气象条件整体较好，丰产在望。

　　陈稻弱势持续 购销转向新稻

　　7月上旬，随着南方早籼稻陆续收获上市，稻谷市场购销重点逐渐转移至新季早稻市场，对陈稻市场的关注度进一步下降。小暑过后，气温进一步升高，大米市场淡季行情持续，需求偏弱导致多数大米加工企业开始停机检修，开机率已经降至年度低位水平。

　　陈稻弱势行情仍在持续，短期仍无好转迹象。据中华粮网价格监测，本周全国早籼稻、中晚籼稻和粳稻收购均价分别为2657元/吨、2806元/吨和2812元/吨，分别较前一周下跌7元/吨、22元/吨和10元/吨。

　　江西：部分地区早籼稻已经开始收割，贸易商、粮库等市场主体已经做好新稻收购准备工作，由于新稻丰收在望，市场主体普遍预期较高。陈稻市场需求进一步减弱，价格稳定运行，有价无市行情明显。据监测，截至7月8日，南昌地区陈早籼稻出库价2510元/吨、晚籼米批发价3660元/吨，宜春地区普通晚籼稻收购价2660元/吨，均与上周持平。

　　湖南：陈稻市场行情持续走低，大米加工企业开机率保持低位，原粮采购积极性依旧不高，随着气温升高，陈稻市场弱势行情持续。部分地区早稻已经开始收割，市场关注点逐渐转移至新季早稻市场。据监测，截至7月8日，长沙地区陈晚籼稻出库价2560元/吨，与上周持平;晚籼米批发价3800元/吨，下跌60元/吨。益阳地区“黄华占”稻谷收购价2700元/吨，“黄华占”大米批发价4300元/吨，均持平。

　　湖北：稻谷市场继续保持稳中趋弱行情，据监测，截至7月8日，荆州地区普通中晚籼稻收购价2800元/吨，较上周下跌60元/吨;陈晚籼稻出库价2660元/吨，“两优”系列陈稻谷到厂价2760～2780元/吨，均持平。目前市场粮源主要依靠政策性稻谷拍卖，其中国储政策性稻谷持续流拍，地储2018年产早籼稻和2019年至2020年产中晚籼稻成交率相对较高，但每周成交量也仅有2万多吨，市场需求整体偏弱。

　　安徽：中晚稻价格整体下滑，主要受大米市场影响，大米价格和销量下降直接导致稻谷价格下跌，整体市场行情不好。市场2020年产中晚稻已无流通粮源，陈稻市场也主要依靠政策性稻谷拍卖。目前国储政策性中晚稻拍卖成交量相对较低，且基本以底价成交。据监测，截至7月8日，六安地区普通中晚籼稻收购价2700元/吨，较上周下跌60元/吨;陈晚籼稻出库价2530元/吨，下跌30元/吨。巢湖地区普通粳稻收购价2840元/吨，下跌20元/吨;陈粳稻出库价2600元/吨，持平。合肥地区粳米批发价4130元/吨，持平。芜湖地区粳米批发价4060元/吨，晚籼米批发价4000元/吨，均下跌20元/吨。黄山地区晚籼米批发价4190元/吨，下跌10元/吨。

　　广东：新季早稻大量收获上市，市场主体购销逐渐转移到早稻市场，陈稻市场继续稳中趋弱。大米终端需求没有明显改善，居民大米库存消耗速度较慢，加之当前天气正处于高温多雨时期，不利于大米保存，贸易商囤粮意愿不高，短期大米行情仍将稳中趋弱。据监测，截至7月8日，清远地区陈晚籼稻出库价2440元/吨，较上周下跌20元/吨。广州地区早籼米批发价3600元/吨，下跌60元/吨;晚籼米批发价3650元/吨，下跌50元/吨。

　　黑龙江：稻谷市场购销清淡，部分地区因品质差异，价格波动较大。由于前期玉米、大豆价格上涨导致农户对市场粳稻价格不认可，尤其是长粒粳稻缺乏托市政策支撑，农户惜售情绪较重，而随着国储粳稻拍卖常态化和季节性消费淡季来临，市场对新稻需求减弱，购销进度缓慢，农户惜售心理松动，集中抛售导致部分地区稻价大幅走低。据监测，截至7月8日，建三江地区普通粳稻收购价2710元/吨，较上周下跌20元/吨;陈粳稻出库价2550元/吨，下跌50元/吨;圆粒粳米批发价3600元/吨，下跌80元/吨。

　　拍卖行情低迷 粳稻成交略好

　　随着新季早籼稻陆续收获上市，陈稻市场购销进一步转淡，政策性稻谷拍卖行情低位徘徊，但早稻竞拍情况较前期略有好转，结束了“四流拍”现象。据统计，7月9日计划投放2017年至2020年产政策性稻谷170.5万吨，实际成交2.5万吨，成交率1.5%，成交均价2623元/吨。与前一周相比，成交量略增0.6万吨，成交均价下跌16元/吨。分品种看，粳稻投放60.9万吨，实际成交1.5万吨，成交率2.4%，成交均价2744元/吨;中晚籼稻投放60.9万吨，实际成交1万吨，成交率1.63%，成交均价2451元/吨;早籼稻投放48.8万吨，实际成交0.04万吨，成交率0.08%，成交均价2410元/吨。

　　在三大稻谷品种中，粳稻拍卖成交量最高，政策性陈稻拍卖行情整体仍处于低位。分省看，江苏粳稻和安徽晚籼稻成为本周拍卖成交的主力，四川、湖北和江西均有少量成交，其余省份稻谷全部流拍，尤其是黑龙江省，前期拍卖成交情况整体较好，本次投放的30万吨粳稻全部流拍。

　　综合统计，截至7月9日，2021年政策性稻谷拍卖累计投放4310.6万吨，实际成交528万吨，成交率12.3%，成交均价2591元/吨。与去年同期相比，今年成交量大幅减少272万吨，减幅34%，稻谷拍卖市场偏弱行情可见一斑。

　　国家粮食交易中心信息显示，7月16日计划投放2017年至2020年产最低收购价稻谷180万吨。分品种看，早籼稻60万吨，中晚籼稻60万吨，粳稻60万吨;分年份看，2017年产72万吨，2018年产61万吨，2019年产41万吨，2020年产6万吨;分省份看，江西64万吨，黑龙江31万吨，安徽28万吨，河南17万吨，吉林14万吨，湖南9万吨，湖北7万吨，四川5万吨，江苏5万吨，投放总量保持稳定，不同省份生产的稻谷投放量小幅调整。

　　目前拍卖市场上，2017年至2018年产稻谷依旧是投放的主力，江西早籼稻和黑龙江粳稻是投放市场的重点，但是随着南方市场新季早籼稻陆续收获上市，近期早籼稻实际投放量均未达到60万吨，且已经连续多次流拍，短期拍卖行情主要看粳稻市场。

　　运价持续上涨 国际米价下行

　　进入7月份，全球新冠疫情形势更加严峻，随着第三波疫情大暴发，东南亚已经成为重灾区。与此同时，海运市场紧张局面进一步增强，国际集装箱班轮市场出现一舱难求、一箱难求、运价持续上涨的情况。多重不利因素叠加，东南亚大米出口价格稳中下行，出口量也受到一定程度的影响。

　　泰国大米出口价格继续下跌，目前已经降至2019年底以来的最低水平。一方面，海外需求持续疲软;另一方面，远洋运输费用坚挺上扬，近几个月运费已经翻了一番，使得出口商很难出售大米。

　　据监测，截至7月8日，泰国100%B级大米FOB报价447美元/吨，蒸煮米FOB报价447美元/吨，均较上周下跌3美元/吨;香米FOB报价707美元/吨，下跌5美元/吨。1月1日至6月27日，泰国大米出口总量为157.4万吨，比上年同期减少24%。

　　越南大米出口价格保持稳定。截至7月8日，越南5%破碎率大米FOB报价470美元/吨，与上周持平。由于春季和秋季稻米单产增加，单产预计增至近6吨/公顷，高于上年的5.8吨/公顷，供应端相对宽松。预计2020/2021年度越南成品米产量将达2740万吨，同比增加1.2%。由于越南大米出口价格缺乏竞争力，市场预估越南2020/2021年度大米出口减少，美国农业部将2020/2021年度越南大米出口预测数据下调到610万吨，进口数据上调到80万吨。据越南海关数据显示，今年前5个月越南大米出口量减少15%，菲律宾仍是越南大米的最大买家，不过越南对中国的大米出口增加12%。